Китай отбирает у США нефтяную корону

Уже в следующем году Китай может занять первое место в мире по объему нефтепереработки, которое с середины XIX века занимали США. Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

В Китае строятся, по меньшей мере, четыре новых нефтеперерабатывающих завода, чья мощность составит 1,2 млн. барр. в сутки, в то время как в США такие предприятия закрываются. Например, не так давно перестал работать завод Convent в Луизиане, принадлежащий Shell, третьей по величине нефтяной компании в мире. В 1967 году, когда был открыт Convent, перерабатывающие мощности США в 35 раз превышали китайские.

Bloomberg пишет, что кризис ускорил и изменения в потреблении нефти. В Китае и других частях Азии растет спрос на пластик и нефть, так как там экономика быстрее восстанавливается после пандемии. В Европе и США, напротив, цифры заболеваемости растут, и кризис имеет более глубокий характер.

Развитие нефтеперерабатывающей промышленности Китая в сочетании с появлением нескольких крупных новых заводов в Индии и на Ближнем Востоке приводит к глобальным изменениям в мировой энергетической системе. Экспортеры нефти стали продавать больше продукции в Азию и меньше — традиционным покупателям в Северной Америке и Европе.

Перерабатывающие мощности Китая выросли почти втрое с начала нового тысячелетия. По данным Научно-исследовательского института экономики и технологий Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), объем переработки нефти в Китае будет расти на 1 млрд. т в год, и составит 20 млн. барр. в сутки к 2025. В октябре объем нефтепереработки в КНР установил исторический рекорд и составил 14,09 барр. сут.

В то же время, до США эти показатели пока не дотягивают. Мощности американских заводов в оцениваются в 18,8 млн. баррелей в сутки. Пик нефтепереработки пришелся на 2018 год и составил 17,3 млн. баррелей в сутки, впрочем, из-за кризиса в этом году объем будет меньшим.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков считает, что США действительно рискуют потеряют первое место по нефтепереработке, причем не только из-за Китая, но и других развивающихся стран.

— В США исторически было много НПЗ, причем они как обеспечивали внутренний рынок, так и направляли часть нефтепродуктов на экспорт. Но сейчас в разных странах вводятся свои мощности по нефтепереработке, и начинается серьезная конкуренция. Если раньше НПЗ из-за технологических особенностей всегда стояли у рынков сбыта (ты доставлял нефть, перерабатывал и тут же потреблял), то сейчас эта схема меняется. Технологии позволяют относительно безопасно перевозить нефтепродукты, и на их экспорте стали зарабатывать.

Основная маржа образовывалась у нефтепереработчиков, которые по низкой цене покупали нефть и по высокой продавали нефтепродукты. Поэтому многие страны тоже решили зарабатывать на переработке и усиленно строить НПЗ. Та же Индия построила на побережье несколько крупных заводов, покупает нефть, перерабатывает и экспортирует в другие страны.

Китай выполняет две основные задачи — хочет обеспечить нефтепродуктами не только себя, с учетом роста потребления, но и соседей. Поэтому они строят большие НПЗ и за счет масштаба делают их эффективными. Благодаря этому и росту собственного потребления они наращивают масштабы переработки. В США рост не столь стабилен, как в Китае, тем более что они постепенно отходят от огромных многолитровых автомобилей в сторону более стандартных для нас моделей.

«СП»: — Почему Россия не идет по той же модели и не наращивает нефтеперерабатывающие мощности такими же темпами?

— У нас есть миф, что мы все гоним чистоганом, а нужно перерабатывать, и мы единственные в мире этого не понимаем. На самом деле процесс немного сложнее. Дело в том, что в прошлом году мы добыли около 555 миллионов тонн нефти, в этом году будет около 500 миллионов. Примерно половину добываемой нефти мы экспортируем в чистом виде, а вторую половину перерабатываем на своих НПЗ, и большую часть получившейся продукции тоже направляем на экспорт. Внутри страны мы потребляем только 90 миллионов тонн нефтепродуктов.

Мы не можем всю нефть перерабатывать внутри страны даже не потому, что у нас не хватает заводов. Просто та же Европа, наш основной рынок сбыта, имеет свои НПЗ. Чаще всего им не нужны наши нефтепродукты, а нужна сырая нефть, чтобы загрузить свои заводы, которые они настроили. Если бы был такой высокий спрос на нефтепродукты, не думаю, что было бы большой проблемой построить дополнительные НПЗ. Но это зависит не только от нас, а и от покупателей.

Россия крупный игрок и на рынке нефтепродуктов, и на рынке нефти, и говорить, что кто-то делает умнее, чем мы, не стоит. У нас довольно хорошие показатели глубины переработки и модернизации, по крайней мере, лучше, чем 10−15 лет назад.

Что касается азиатских рынков, в восточной части страны у нас действительно не так много НПЗ. Зачастую в дальневосточных регионах даже возникает дефицит нефтепродуктов. Там есть смысл построить дополнительную переработку, чтобы обеспечить собственный топливный рынок. Сейчас эти продукты приходится везти по железной дороге, это приводит к их удорожанию, цены сдерживаются государством, и в этом есть свои минусы. В целом же мы имеем переработку, которая переваривается рынком.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что для того, чтобы опередить США, Китаю понадобится около 10 лет, а не один-два года, как пишет Bloomberg.

— Мне прогнозы Bloomberg кажутся, мягко говоря, преждевременными. США до кризиса потребляли более 20 миллионов баррелей в сутки, а Китай — только 14,5. И перерабатывали США не многим меньше 20 миллионов баррелей в сутки. На этом фоне ожидать, что через два года Китай станет лидером нефтепереработки, странно, потому что сейчас он ежегодно наращивает потребление нефти на полмиллиона баррелей в сутки.

Может ли он нарастить его на миллион? Наверное, может, но до сих пор такого не происходило. Хотя спрос на нефть и нефтепродукты происходит, как и восстановление автомобильного рынка, крупнейшего на планете. При этом автомобилизация США существенно выше, чем у Китая, и последним понадобится еще лет 10, чтобы приблизиться по темпам потребления моторного топлива к Штатам.

Скорее всего, по итогам этого года Китай обновит максимальные значения потребления нефти, но ожидать, что он догонит США по потреблению и переработке можно только, если сойдутся два фактора. Первый — Китай будет очень активно строить новые заводы, и на это он способен. А второй, и более важный, — США не восстановятся после кризиса.

Сейчас Штатам еще есть, куда восстанавливаться. Если ситуация с пандемией разрешится, в 2021 году США должны вернуть докризисные показатели спроса. И тогда Китаю вряд ли удастся их догнать, с учетом нынешних темпов роста. Скажем так, рост в Китае не настолько динамичен, а падение в США не настолько драматично, чтобы этот прогноз сбылся.

«СП»: — А если правительство Байдена всерьез возьмется за «зеленую энергетику»?

— Пока что США существенно отстают в той же электромобилизации даже от Китая. Во всем мире на дорогах сейчас порядка 8 миллионов электромобилей всех видов. В США ежегодно продается 18,5 миллиона автомобилей всех видов. Не очень представляю себе, какие должны быть производственные мощности, чтобы заменить традиционные автомобили электрокарами в США. Поэтому и спрос на топливо там вряд ли резко упадет.

Видимо, господа из Bloomberg пытаются отработать какую-то внутреннюю или международную повестку. Хотя если взять больший временной промежуток, скажем, лет 10, за это время Китай, скорее всего, увеличит нефтепереработку до 20 миллионов баррелей в сутки и сможет обогнать США по этому показателю. Даже в этом году экономика, а также спрос на нефть и газ в Китае выросли. Если и дальше события будут развиваться так же, у них есть шанс обогнать США, просто не через два года, а позже.