Микрозаймам конец? Биометрия грозит схлопнуть рынок «быстрых денег»

Бизнес на микрозаймах или сектор экспресс-кредитования впервые за два года показал некоторое снижение. По итогам четвертого квартала 2025 года объем задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) сократился.

По данным отраслевого объединения, консолидирующего около 80% рынка, портфель займов физических лиц снизился на… один процент по сравнению с предыдущим кварталом, составив 520 млрд рублей. Больше полутриллиона! Число активных договоров также чуток уменьшилось — на 0,1%, до примерно 26 млн. Несмотря на квартальный микро-спад, благодаря активному росту в первом полугодии годовой итог остается впечатляющим, за весь 2025 год этот рынок прибавил 13%.

Эксперты не склонны считать это снижение временной флуктуацией. В профессиональном сообществе полагают, что тенденция может продолжиться и в 2026 году, что связано с адаптацией компаний к меняющимся законодательным условиям и общим требованиям регулятора.

Тем более, что ЦБ РФ в течение прошлого года сохранял ограничения на выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Однако 2026 год принесёт ужесточение правил игры.

Экономист Юрий Горохов напоминает, что с начала 2026 года МФО лишились возможности выдавать займы от 50 тыс. рублей, основываясь лишь на данных возраста, дохода, кредитной истории клиента:

— Теперь необходимо либо запрашивать подтверждающие доход документы, либо ориентироваться на среднестатистический доход в регионе проживания заёмщика. С 1 марта для получения онлайн-займа станет обязательным подтверждение личности через «Единую биометрическую систему» (ЕБС).

А с 1 апреля максимальная сумма переплаты, включая штрафы и пени, будет снижена со 130% до 100% от величины займа. С октября же стартует эксперимент по внедрению правила «один заем в одни руки». Запретят выдавать новый кредит клиентам, у которых уже есть два действующих займа с полной стоимостью выше 200% годовых. В дальнейшем этот порог планируется понижать.

«СП»: Как рынок реагирует на эти новации?

— Основное сокращение портфеля в четвертом квартале произошло за счет традиционных МФО с отделениями или офисами, что называется «наземный сегмент», работающий через физические точки.

Их объем задолженности рухнул на семь процентов за квартал и на 10% в годовом выражении, опустившись до 133 млрд рублей. Спад затронул и «банковские» МФО, входящие в группы с крупными кредитными организациями, чей портфель сократился более чем на 3%.

В то же время онлайн займы продолжают расти, увеличившись на один процент за квартал и почти на четверть за год, достигнув 387 млрд рублей. База желающих велика, но многие потенциальные заемщики МФО не зарегистрированы. Эксперты ожидают, что из-за нежелания сдавать биометрию и технических сложностей поток клиентов может временно обвалиться на 50−60%, таков ключевой риск для онлайн-сегмента.

Но пока объем выданных займов в октябре-декабре, наоборот вырос до 380 млрд рублей, что на 6% больше, чем в предыдущем квартале, и на 11% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«СП»: Отрасль вступила в фазу адаптации?

— Офлайн-игроки столкнулись с дефицитом заемщиков, соответствующих новым жестким требованиям. Ужесточение инструментов Центробанка, ограничивающих долю рискованных займов, сужает круг потенциальных клиентов.

Что с того, что это происходит для предотвращения «перегрева» кредитного рынка, обеспечения финансовой стабильности. Компании вынуждены перестраивать свои модели оценки рисков после запрета на использование данных из бюро кредитных историй для верификации доходов.

Ещё одним фактором, повлиявшим на статистику, стала активная продажа проблемных долгов в конце года, что механически сократило размер портфелей многих МФО. Компании сейчас сосредоточены на оптимизации издержек, изыскивая средства на техническое исполнение всех новых требований государства и сохраняя конкурентоспособность в борьбе за надёжных заемщиков.

«СП»: Каковы прогнозы на 2026 год?

— Ожидания участников рынка сдержанные. Традиционное январское затишье совпало с подготовкой к апрельскому ограничению предельной переплаты, что, вероятно, приведет к временному спаду выдач. Кредиторы не готовы наращивать портфели любой ценой и стараются избегать излишних рисков накануне вступления в силу всех нововведений.

Наибольшую озабоченность вызывает требование об обязательной биометрии с 1 марта. К нему не готовы ни кредиторы, ни заемщики. Объем базы ЕБС оценивается всего в 1−2 млн записей, что составляет лишь малую долю от 15-миллионной аудитории МФО. Для многих клиентов это станет фактически запретительным барьером.

Чтобы смягчить переходный период, компании ищут обходные пути. Некоторые переносят процесс идентификации в мобильные приложения, интегрируя их с порталом Госуслуг для двойной проверки.

Другие пошли на смену своего статуса с микрофинансовой компании (МФК) на микрокредитную компанию (МКК), так как для последних обязательная биометрия при онлайн-выдачах вступит в силу только через год — в марте 2027-го. Ряд крупных игроков либо уже сменили статус, либо учредили дочерние МКК для временного перевода туда выдач, уточняет эксперт…

Регулятор осознает неготовность рынка и де-факто предоставил годовую отсрочку, позволив маневр со сменой статуса. Более того, ЦБ уже предложил корректировки, позволяющие МФО учитывать займы, выданные через связанные МКК.

Существуют разные мнения о перспективах наполнения биометрического «банка». Одни надеются, что новые правила подстегнут рост базы, за прошлый год количество образцов в системе выросло втрое, до девяти миллионов.

Другие скептически оценивают возможность активной регистрации заемщиков, у которых пока нет реального стимула это делать.

По данным опросов, около 60% клиентов МФО слабо представляют, что такое «Единая биометрическая система», хотя категорически против сдачи биометрии только 18%.

Если процесс идентификации станет непреодолимым барьером, рынок готовится к серьезной чистке. До четверти МФО рискуют уйти с рынка в ближайшие годы из-за затрат на внедрение биометрии и новые требования.

Мелкие игроки не выдержат финансовой нагрузки. Но и значительная часть их клиентов может уйти в альтернативные каналы, ломбарды или вовсе в нерегулируемый теневой сектор.

ЦБ РФ официально заявляет, что 2026 год станет годом серьезной трансформации рынка, и процесс охлаждения продолжится.

Компаниям сложнее находить незакредитованных клиентов, что подтверждается новыми правилами оценки доходов, которые сделали практически невозможным кредитование тех, кто платит недостаточно или вовсе не платит налогов.

В общем рынок находится в состоянии последних приготовлений. Крупные игроки либо интегрируют ЕБС, либо массово меняют статус с МФК на МКК, чтобы получить годовую отсрочку. Одни любители быстрых денег, привыкшие к анонимности, в спешке сдают биометрию, другие готовятся уйти к серым ростовщикам, скрываясь от надвигающейся «биометрической революции».