«Балтийские рекорды» — мизер в сравнении с зерновым оборотом Черного моря

Институт конъюнктуры аграрного рынка объявил, что в сентябре достигнуты рекордные объёмы отправки пшеницы из России через балтийские порты. Туда отгрузили примерно 1,4 миллиона тонн, сообщил генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. Это максимальный месячный показатель за всю историю.

Имеется в виду всё вместе: свыше одного миллиона тонн пшеницы ушло через российские балтийские терминалы, а почти 400 тыс. тонн направлено в порты республик Прибалтики.

По прогнозу, в октябре отгрузки могут увеличиться почти до 1,8 млн тонн. А всё из-за сокращения судоходства в Азово-Черноморском бассейне, где с 10 июля после атак беспилотников остановлена работа нескольких важных зерновых и маслоналивных терминалов, а судовладельцы стали отказываться от фрахта.

В этой ситуации порты Балтики и стали альтернативой. Но компенсирует ли это направление потери на Черном море?

Читайте также

Скотт Риттер: Конфликт на Украине превратил ВС РФ в самую совершенную военную машину планеты «История, свидетелями которой мы являемся, сегодня хоронит 75-летний миф о непобедимости западного оружия»

Экономист Юрий Горохов уверен, что нет:

— Объёмы, которые ещё предстоит вывезти, остаются значительными. Да, поставки через Балтику показали реальный рост для данного направления, но он с масштабами потерь на юге несопоставим. В сезоне 2025/2026 через порты Азовского и Черного морей Россия экспортировала около 46 млн тонн зерна — примерно 90% всего российского морского экспорта.

Для сравнения, только один порт Новороссийск в прошлом году обработал почти 19 млн тонн зерна. Таким образом, месячный рекорд всей Балтики в 13 раз меньше годового грузооборота одного ключевого южного порта. Черноморский объём зерна через порты Балтики предстоит возить год, и это в лучшем случае.

А ведь 1 октября Эстония официально запретила транзит российского и белорусского зерна через свою территорию. В сентябре Латвия заявила о намерении ввести 300% пошлину на зерно из России и Белоруссии. В Литве также обсуждали прекращение соответствующего транзита.

Общая расчётная пропускная способность российских портов на Балтике составляет около семи млн тонн зерна в год. Это физический потолок, выпавшие объёмы с юга Россия там заменить нельзя. Другие маршруты пока тоже не очень способны быстро перехватить потерянные объёмы.

«СП»: Сколько зерна ещё предстоит вывезти и как это вообще можно сделать?

— Десятки миллионов тонн. Основная задача — перераспределить экспортные потоки с юго-запада России на другие направления, но у каждого из них есть ограничения по мощности и стоимости.

Экспортный потенциал страны по зерну в этом сезоне оценивается, скажем скромно, в 50 млн тонн. Вообще в России в 2026 году общий сбор ожидается на уровне около 140 миллионов тонн — по оценке правительства. Независимые эксперты и аналитические агентства прогнозируют урожай зерновых и зернобобовых в пределах 130 миллионов тонн.

На балтийском направлении ключевые порты — Усть-Луга и Высоцк в Ленинградской области, а также Калининград. Потенциал экспорта через страны Балтии невелик, а текущие мощности российских терминалов ограничены.

Так что ведётся работа по переориентации грузопотоков на порты Каспийского моря, Дальнего Востока, а также на сухопутные трассы, в том числе через Казахстан.

Мурманск — это новое и пока экспериментальное направление. РЖД уже согласовала первую перевозку 40 тыс. тонн зерна из Ставропольского края. Основной недостаток — высокая стоимость: дополнительные расходы на доставку оцениваются в $18−25 за тонну.

Это направление пока нельзя рассматривать как полноценную замену южному экспортному коридору. Первая согласованная перевозка покажет возможность технического использования маршрута. Полноценный же коридор требует регулярного железнодорожного графика, накопительных мощностей, терминальной инфраструктуры, флота.

Экспорт в Китай растёт, за первые восемь месяцев 2026 года поставки пшеницы выросли почти в семь раз, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Однако его объёмы пока несоизмеримы с западным направлением. Всего зерновых за семь месяцев поставили около 900 тысяч тонн.

Балтика стала важным «клапаном» для сброса экспортного давления, но она не в состоянии полностью заменить южные порты, — полагает эксперт…

Главное ограничение других маршрутов — не только мощность портов. Чтобы перенаправить десятки миллионов тонн зерна, необходимо синхронно увеличить пропускную способность железных дорог, количество специализированных вагонов-зерновозов, мощности припортовых элеваторов и скорость обработки судов. Даже наличие свободного причала не означает экспортного коридора, зерно сначала необходимо физически доставить к терминалу.

Основные районы производства экспортного зерна расположены значительно ближе к южным портам, чем к Балтике, не говоря уже про Мурманск и Владивосток.

Перенаправление грузов на Северо-Запад увеличивает железнодорожное плечо, потребность в вагонах и оборот подвижного состава, а следовательно повышает конечную стоимость экспортной партии. Поэтому тонна, которую технически можно вывезти через Балтику, не будет по цене эквивалентна тонне, отправленной через Новороссийск.

Сложность экспортной логистики быстро превращается в проблему внутреннего рынка. Если зерно не удаётся вывезти в привычных объёмах, оно остаётся в стране, увеличивая предложение и давление на закупочные цены. Возможно 10−12 млн тонн заберет Дальний Восток, при условии расшивки узких мест БАМа и Транссиба, 5−7 млн тонн уйдет через порты Каспия.

5−8 млн тонн будет поглощено внутренним рынком и животноводством. Остаток — 10−15 млн тонн. Куда их девать?

Читайте также

«Застройщики обанкротятся, а цены на жилье упадут!» — стоит ли ожидать такой сценарий Елена Мищенко: Девелоперов ожидает передел рынка и борьба за покупателей

Для аграриев это означает рост стоимости хранения и риск снижения маржи, для государства — необходимость поддерживать экспортную инфраструктуру и не допустить переполнения внутренних мощностей.

Так что вопрос заключается не в том, сможет ли Балтика заменить Черное море один к одному. Очевидно, что нет. Вопрос в другом: какую часть южного экспортного потока Россия сможет перераспределить между Балтикой, Каспием, Дальним Востоком, Мурманском и сухопутными маршрутами — и сколько будет стоить такая переориентация?

И что нам с того, что Украина с 22 июля недополучила более пяти миллиардов долларов валютных поступлений из-за разрушения портов Большой Одессы. Торговые суда по-прежнему избегают заходить туда, в Черноморск и Южный.

Морские перевозки незалежной осуществляются через дунайские порты — украинский Измаил и румынскую Констанцу. Вместе они способны обеспечить не более трети того экспорта, который ранее шёл через порты Большой Одессы. Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что утрата одесских портов может привести к краху украинской экономики.

Но если Украина с Россией проигрывают в зерновом экспорте, то кто же выигрывает? Естественно, другие страны-экспортеры зерна. Свои позиции на мировом рынке укрепляют поставщики из Евросоюза, США, Аргентины и Австралии.

Сокращение предложения дешевого черноморского зерна открывает для них дополнительные рыночные ниши, особенно в Северной Африке и на Ближнем Востоке.