Авто в кредит: у россиян эффект отложенного спроса

С начала 2024 года сегмент автокредитования вырос на 53% по сравнению с 2023 годом.

В последние месяцы спрос на автокредиты стремительно рос, так как многие автомобильные бренды, представленные на российском рынке, предлагали клиентам льготные условия кредитования и субсидирования займов, которые позволяли существенно уменьшить сумму переплаты по автокредитам. Размер субсидированной процентной ставки для покупателей в июле составляет 5%-15% годовых (0−10% в первом полугодии). Стандартные ставки по автокредитам теперь находятся в диапазоне 25%-30%.

Привлекательные программы автопроизводителей и дилеров стимулируют многих россиян отказываться от покупки автомобиля за наличные средства, даже при условии достаточных сбережений. Так, в ряде случаев автовладельцу выгоднее разместить свободные средства на депозите под 15−18% годовых и параллельно оформить автокредит под 10−15%. При этом у покупателей нет мотивации досрочно гасить такой кредит, так как максимальную выгоду они получают, если продолжают пользоваться займом длительное время. Благодаря наличию таких программ у ряда автопроизводителей доля кредитных продаж может доходить до 80%.

Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ в июле до 18% и пропорциональный рост ставок по автокредитованию в банках, резкого снижения доли покупок авто на заемные средства в структуре продаж на рынке пока не наблюдается. Существенных изменений в уровне одобрения заявок на автокредиты со стороны банков в июле не фиксировалось. Ключевые факторы, стимулирующие сегодня сегмент автокредитования — потребительские ожидания роста стоимости автомобилей и их возможного дефицита, связанные с заметным повышением утильсбора, удорожанием логистических расходов, обусловленных импортом авто в РФ, возможным ослаблением курса рубля.

Введенные в июле дополнительные ограничения ЦБ в сегменте автокредитования усложняют выдачу целевых займов россиянам при наличии у них других задолженностей. Так, если клиент тратит более 50% ежемесячного дохода на погашение текущей кредитной нагрузки, получить новый кредит в банке будет труднее.

До конца текущего года, ввиду принятых ЦБ мер, роста числа отказов банков и сокращения программ субсидирования ставок, какие-то категории заемщиков могут уйти с рынка. Однако спрос на автомобили будет оставаться на высоком уровне, так как в предыдущие два года многие покупатели занимали выжидательную позицию, и сейчас на рынке наблюдается эффект отложенного спроса.

«Основным драйвером роста доли автомобилей, купленных в кредит в общей структуре продаж, который пока сохраняется в июле, является субсидирование процентных ставок со стороны автопроизводителей. Это позволяет поддерживать спрос на рынке. Благодаря наличию таких кредитных программ, за первое полугодие в нашей стране было продано почти 720 тыс. автомобилей, что на 79% больше, чем за 6 месяцев 2023 года. Отмечу, что ужесточение регуляторных требований к выдаче кредитов на покупку автомобилей и рост ключевой ставки однозначно сигнализируют о том, что к концу года мы увидим снижение доли авто, купленных в кредит, при этом не стоит забывать об альтернативных займам способах поддержки продаж — например, рассрочке», — отметил директор Департамента финансовых услуг ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Дмитрий Мольков.

Напомним, ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, какие перспективы ожидают автомобильный рынок.