Свободная Пресса в Телеграм Свободная Пресса Вконтакте Свободная Пресса в Одноклассниках Свободная Пресса в Телеграм Свободная Пресса в Дзен
Экономика / Нефть и газ
29 апреля 2020 08:11

Нефтяная резня: Москва и Эр-Рияд обменялись болезненными ударами -1:1

Шейхи прибирают к рукам европейские рынки, зато Россия «выдавливает» их из Китая

15656

Новое соглашение ОПЕК+ в условиях катастрофического падения спроса на энергоресурсы оказалось бессмысленным: нефтяные котировки продолжают снижаться, стабилизация рынка полностью зависит от того, насколько быстро мир будет выходить из глобального карантина. Но это не единственная проблема, которую не помогла решить сделка о сокращении добычи «черного золота». Ударив по рукам, Москва и Эр-Рияд продолжают вести ожесточенную борьбу за рынки сбыта.

Главными «театрами военных действий» остаются Китай и Европа — крупнейшие в мире чистые импортеры нефти. Судя по последним новостям, в марте-апреле стороны обменялись болезненными ударами. Россия существенно нарастила поставки в Поднебесную, где доселе Саудовская Аравия была вне конкуренции. Зато шейхи отыгрались на традиционных для РФ рынках сбыта в Европе. Пока что счет равный — 1:1.

По данным Главного таможенного управления КНР, в марте основным поставщиком сырой нефти в Китай осталась Саудовская Аравия. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года её экспорт просел на 1,6% (до 1,7 миллиона баррелей в сутки).

«Забегая вперед, можно сказать, что апрельская погрузка грузов из королевства, скорее всего, останется неизменной в месячном исчислении, несмотря на то, что Saudi Aramco снизила цены на свой экспорт сырой нефти в апреле, включая самое большое снижение для Arab Light на 6 долларов за баррель для Азии в начале марта», — прогнозирует специализирующееся на сырьевых рынках информационное агентство S&P Global Plats.

Читайте также
Поляки прибирают к рукам «Северный поток-2» PGNiG выставила «Газпрому» ультиматум: либо неустойка в $1,43 млрд, либо арест активов

Почему огромная скидка не дала ожидаемого эффекта? Источник издания в государственной нефтяной компании Китая утверждает, что дело не в цене. КНР была бы не прочь закупить больше нефти марок Arab Medium и Arab Heavy, но саудиты предлагали только дополнительные баррели Arab Light и Extra Light. В результате часть китайских покупателей переключили внимание на Urals. В годовом исчислении экспорт нефти из РФ в Поднебесную в марте увеличился на 31,2% и составил 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, официальная статистика подтвердила данные агентства Reuters, которая со ссылкой на трейдеров сообщало о закупке Китаем рекордной партии российского «черного золота» — 1,6 миллиона тонн. Причем половина этого объема была законтрактована с поставкой в первой половине апреля. S&P Global Plats полагает, что рост российского экспорта в КНР продолжится. Экономика здесь снова на подъеме, мощности по хранению нефти пока не исчерпаны, а цены на углеводороды так сильно «просели», что не воспользоваться этой ситуацией было бы просто глупо.

Еще одна любопытная деталь: по данным Главного таможенного управления КНР, импорт сырой из США в январе-марте был нулевым. И это несмотря на обязательства по закупке американских энергоносителей, которые Пекин взял на себя в рамках первой части торговой сделки с Вашингтоном. По тем или иным причинам США пока просто наблюдают за тем, как китайский рынок делят два других нефтяных гиганта.

Для саудитов укрепление позиций России в КНР — попытка покуситься на их «вотчину». «Энергетическая промышленность Эр-Рияда пострадала гораздо сильнее от драконовских мер Китая, когда большая часть страны была закрыта для бизнеса в течение первых трех месяцев этого года, — отмечает международный консультант по энергетике, обозреватель издания OilPrice.com Вананд Меликсетян. — Хотя китайские покупатели также очень важны для российских энергетических компаний, а Москва имеет корыстные политические интересы в Пекине, большая часть ее нефти направляется на Запад, а не на Восток. Примерно треть импорта нефти Евросоюза приходится на Россию».

Читайте также

Отчасти распад сделки ОПЕК+ был спровоцирован этой расстановкой сил. Саудовская Аравия, глядя на удручающую ситуацию в Китае, требовала от партнеров принять на себя дополнительные обязательства по сокращению добычи нефти. Россия же смотрела в другом направлении — в сторону Европы, где по состоянию на 6 марта потребление нефти еще не упало до рекордно низких уровней. Поэтому Новак предлагал не торопиться и понаблюдать за ситуацией. Понаблюдали, ужаснулись — снизили добычу. Но накал борьбы за рынки сбыта не снижается.

Получив удар на китайском направлении, Эр-Рияд поквитался с Москвой в Европе. На саудовскую нефть здесь тоже были установлены солидные скидки и отсрочки платежей. И многие европейские переработчики решили воспользоваться этим аттракционом невиданной щедрости: импорт сырья из КСА нарастили заводы компаний Shell, Total, OMV, Repsol, Cepsa. Растут отгрузки в Польшу, куда Россия традиционно поставляет нефть по трубопроводу «Дружба».

По данным аналитической компании Vortexa, экспорт саудовской нефти в Нидерланды в апреле может составить около 1,42 миллиона тонн — вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем. А поставки Urals, напротив, «просядут» на 41%, до 935 тысяч тонн. В мае саудовская система скидок, направленная на захват российской доли рынка, продолжит действовать, поэтому аналитики ожидают сохранения нынешних тенденций.

Очевидно, сравнительно высокие цены на отечественный бенчмарк в странах ЕС — это тоже следствие падения экспорта. В Северо-Западной Европе Urals торговалась с небольшой премией по отношению к североморской Brent, хотя обычно происходит наоборот.

О наличии у нашей страны проблем со сбытом нефти на западном направлении говорит еще и тот факт, что «Лукойл» переводит свои НПЗ в Европе на переработку исключительно российского сырья. «Наша компания Litasco активно присутствует на рынке нефти и нефтепродуктов, и сегодня она перевела все наши заводы на переработку только российской нефти, что дало нам возможность стабильно снабжать эти заводы и не иметь проблем с поставками с территории России», — заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

Решение более чем логичное. Спрос на нефть в Европе из-за ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса, и без того падает, а тут еще и саудиты клиентов отбивают. Приходится создавать гарантии сбыта отечественного сырья.

Читайте также
Нефтяная резня: «Нам нужно 30 долларов за баррель, чтобы просто выжить» Техас хочет сколотить ОПЕК-2

Аналогичное решение могла бы попробовать «продавить» и «Роснефть». В одной только Германии она владеет долями трех нефтеперерабатывающих заводов (MiRO, Bayernoil и PCK). Но это отнюдь не единственное конкурентное преимущество российского сырья. Как отмечает Вананд Меликсетян, в силу исторических причин европейские рынки связаны с нефтяными месторождениями России трубопроводами. Это значительно снижает транспортные издержки и обеспечивает гибкость поставок. Также определенную «подушку безопасности» для российских экспортеров создают долгосрочные контракты с европейскими нефтепереработками.

С Китаем — та же история. У России есть трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), которая строилась для транспортировки нефти с месторождений Восточной и Западной Сибири на нефтеперерабатывающие предприятия российского Дальнего Востока и рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Как и в Европе, трубопроводный импорт дешевле, гибче и имеет более короткие сроки транспортировки по сравнению с ближневосточной нефтью», — отмечает Меликсетян. Росту экспорта российской нефти в Китай должны также способствовать доверительные отношения между Москвой и Пекином.

По итогам апреля и мая станет понятно, кто добился большего успеха в борьбе за рынки сбыта в Европе и Китае. Но может статься, что в этой войне победителей не будет.

По данным Goldman Sachs, лимиты мировых мощностей по хранению нефти могут быть достигнуты в течение следующих трех-четырех недель. В Южной Корее коммерческие хранилища объемом 38 миллионов баррелей окончательно заполнились 27 апреля. Потенциал хранения быстро истощается в Индии, которая является третьим в мире импортером сырой нефти. Для большого передела рынков время, мягко говоря, не самое подходящее. Так не пора ли России и Саудовской Аравии заключить энергетический «договор о ненападении»?


Нефть и газ: Россия захлебнулась нефтью: Надо заткнуть треть из 200 тысяч скважин

Новости экономики: Нефтяная «сделка века»: России надо громко хлопнуть дверью

Последние новости
Цитаты
Сергей Обухов

Доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ

Вадим Трухачёв

Политолог

Михаил Делягин

Доктор экономических наук, член РАЕН, публицист, политик

Фоторепортаж дня
Новости Жэньминь Жибао
В эфире СП-ТВ
Фото
Цифры дня