Пытались прогнуть «Газпром»? Вот и получайте газ по $1300 долларов, а не по $300!

Цены на газ в Европе снова подскочили на фоне роста напряженность вокруг Украины. В понедельник, 14 февраля на открытии торгов цены впервые с конца января поднялась выше тысяч долларов за тысячу кубометров. Общий рост составил около 13,7%. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на пике достигла 1031,8 долл. за 1 тыс. куб. м, или 88 евро за 1 МВт/ч. Затем стоимость газа опустилась до 980 долл. за 1 тыс. куб. м.

Помимо новостей о «вторжении» России на Украину, «дату» которого президент США Джо Байден на сей раз назначил на 16 февраля, на цены на газ влияет и ситуация с запасами в самой Европе. Как сообщает Telegram-канал «Газпрома», в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ) осталось менее 10% от закачанного летом газа. На 12 февраля объем активного газа в европейских ПГХ был на 22,9% (на 9,9 млрд куб. м) ниже прошлогоднего уровня. Отобрано уже 90,8% (43,4 млрд куб. м) от объема газа, закачанного в летний сезон. Общий уровень запасов ПХГ Европы — меньше 34%.

Цены на газ в Европе в режиме онлайн смотрите НА ЭТОМ ГРАФИКЕ.

При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на две трети. В Нидерландах осталось 27,49% газа, на Украине запасы снизились до 10,8 млрд куб. м. Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта — середины апреля.

На фоне роста цен европейское руководство и администрация США продолжают активно искать хоть какую-то замену российскому газу. Вашингтон уже проводил переговоры с Катаром и рядом других стран об увеличении поставок сжиженного газа (СПГ) в Европу. Но большинство поставщиков дали понять, что сейчас объемы СПГ в мире крайне ограничены, и просто так перенаправить значимые поставки в Европу не получится. Похвастать американцы могут разве что локальными успехами вроде новости о том, что Япония направит излишки газа в ЕС. Правда, как говорят эксперты, речь может идти максимум о миллиарде кубометров. Для сравнения, поставки «Газпрома» в прошлом году составили 170 млрд. куб.

Естественно, в высоких ценах на газ в Запад продолжает винить Россию и «Газпром», хотя последний выполняет все свои контрактные обязательства. Как заявил 13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, европейцам некого винить в сложившейся ситуации, кроме самих себя, ведь такая стоимость возникла, в том числе, из-за отказа европейцев от долгосрочных контрактов.

«Президент говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы, и теперь они покупают газ — я грубо говорю — не по 300, а по 1300. Актуально? Более чем», — сказал Песков.

Ранее Еврокомиссия в экономическом прогнозе на зиму 2022 года указала, что цены на газ в Европе упадут только в 2023 году.

Как пояснил «СП» замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, европейцы действительно сами виноваты в том, что цены на газ для них превышают тысячу долларов, но дело не только в отказе от долгосрочный контрактов.

— Дмитрий Песков все-таки не специализируется на вопросах энергетики, поэтому он упростил ситуацию до невольного введения в заблуждение. Он ошибается в том, что вся Европа отказалась от долгосрочных контрактов. Это не так, они пока что вполне себе действуют между европейскими компаниями и «Газпромом», Equinor и рядом других поставщиков. Нынешние проблемы Европейского Союза с ценами на газ заключаются в том, что они отказались от привязки к нефти в ценообразовании.

В любом долгосрочном контракте прописана не конкретная стоимость газа на десять лет вперед, а так называемая формула цены, по которой она будет определяться в тот или иной промежуток времени. Зависит эта формула от принципов, которые доминируют на рынке, и которые выбирают продавец и покупатель.

Последние 13 лет ЕС активно не только отказывался от долгосрочных контрактов, а такой процесс действительно идет, но и сокращал число договоров с нефтяной привязкой цены. Даже в рамках уже действующих долгосрочных соглашений под давлением Евросоюза «Газпром» перевел ценообразование с привязки к нефти и нефтепродуктам на привязку к биржевым котировкам.

Именно этот принцип является краеугольной причиной того, что сейчас Европейский Союз больше других регионов страдает от последствий мирового энергетического кризиса. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона лишь четверть поставок зависит от биржевых котировок, а, глядя на ЕС, мы можем с высокой долей уверенности сказать, что почти весь поступающий туда газ зависит от котировок, которые находятся на рекордно высоком уровне.

«СП»: — Почему же тогда та же Германия еще недавно платила за газ около 300 долларов по контракту? Они оставили нефтяную привязку?

— Мы не знаем параметров контрактов, но формула привязывается не к текущим биржевым котировкам, а к котировкам предыдущих периодов, с лагом в один-два квартала. Точно так же формируются и цены с нефтяной привязкой, например, с Китаем отставание составляет девять месяцев.

В начале лета цены на газ на споте составляли 300−350 долларов за тысячу кубометров. Уже в августе они поднялись до 610 долларов, а сейчас находятся в районе тысячи. Цены по долгосрочным контрактам должны меняться вслед за этими котировками. В этом плане не так важно, есть у вас это соглашение или вы просто берете газ на бирже. Но долгосрочный контракт спасает в том смысле, что вы не сразу выходите на эту высокую планку. У вас есть временной запас, хотя в перспективе стоимость все равно будет расти вслед за спотом.

В соглашении могут быть прописаны ограничения, которые не позволяют поднимать цену выше какого-то уровня. Кроме того, имея долгосрочный контракт вполне реально договориться с продавцом о скидках, которые он может предоставить добросовестному покупателю, потому что не в его интересах, чтобы спрос падал из-за дороговизны. Кстати, именно это произошло во второй половине 2021 года — спрос на газ в Европе сократился.

Так что проблема не только и не столько в отказе от долгосрочных контрактов, сколько в привязке к спотовому рынку. Если бы европейские компании сохранили нефтяную привязку, цена на газ для них сейчас составляла бы около 300 долларов за тысячу кубометров с перспективой увеличения до 350 долларов со второго квартала 2022 года.

И некоторые это понимают. Та же Сербия в лице своего президента Александра Вучича неожиданно для себя договорилась о крайне выгодных для себя ценах в районе 300 долларов за тысячу кубов, что соответствовало нефтяной привязке, потому что «Газпром» и Россия пошли им навстречу и сделали такую скидку. Но формально привязка к споту осталась, чтобы на Сербию, как на евроассоцированную страну, не обиделись в Брюсселе.

«СП»: — Почему европейцам не удается снизить цены на газ за счет поставок СПГ?

— Если бы цены на газ росли только в Европе, все поставщики СПГ с удовольствием бы развернулись и пошли туда. Вспомните, что творилось в декабре, когда эти цены на короткий промежуток времени стали самыми высокими в мире. Но в остальное время самые высокие котировки наблюдаются в Азии, и именно этот рынок является наиболее привлекательным практически для всех игроков.

Американское руководство любит рассказывать небылицы о том, как они начнут снабжать Европу газом, но это откровенное вранье. Основный рынок для них — это Азия, как и для других игроков. Туда они поставляют почти половину своего газа. У многих стран есть и долгосрочные контракты на поставки сжиженного газа, некоторые из них, как у Катара с Китаем, сформированы с нефтяной привязкой. Вообще три четверти всех мировых поставок СПГ идут в Азию. А за оставшуюся четверть борются остальные покупатели, включая Европу. Поэтому проблема Европы еще и в масштабе рынка. Это вторичный и далеко не самый интересный газовый рынок на планете Земля, хотя сама Европа, конечно, мнит себя самым привлекательным.