Профессор Катасонов: России нужен «нефтяной маневр»

Европа готовит очередной пакет санкций против России. Самое главное в этом пакете — введение эмбарго на закупку российской нефти странами Европейского союза. Те запреты и ограничения, которые уже действовали на середину апреля, распространялись примерно на одну пятую часть всех товарных поставок из России в ЕС. Россия еще не успела почувствовать эффект европейских санкций, потому что на данный момент поток энергоресурсов из нашей страны в Европу пока еще слабо затронут санкциями. На нефть в последние годы приходилось 50−60% всего товарного экспорта России в ЕС.

Последний месяц в центре внимания экспертов, следящих за санкционной войной, находились поставки природного газа из России в Европу. Для Европы вопрос действительно жизненно важный, потому что такими поставками ЕС закрывал до последнего времени 40% потребностей в природном газе, на них приходилось 45% всего импорта природного газа ЕС.

По нефти и нефтепродуктам зависимость Европы от России меньше. Российской нефтью ЕС закрывал примерно 30% своих потребностей в «черном золоте». Но «цена» нефтяного эмбарго для России может быть намного выше, чем газового. По данным Евростата, в прошлом году ЕС импортировал из РФ природного газа на 18 млрд. евро, а сырой нефти и нефтепродуктов на — 71 млрд евро.

Добыча газа в России более ориентирована на внутреннее потребление, чем на экспорт; пропорция равна примерно 70:30. По нефти картина другая: 50:50. И она примерно одинакова по сырой нефти и по нефтепродуктам. В доходах российского бюджета вклад газового экспорта оценивается в 6−7%, а вклад нефтяного доходит до 30%. Итак, для России нефтяной экспорт важнее газового. Приведенные цифры показывают, что, газовое эмбарго может оказаться больнее для Европы, чем для России. А вот по нефтяному эмбарго, наоборот, Россия может пострадать больше, чем ЕС.

К тому же надо учитывать, что введение запретов на импорт российского газа Европой будет растянуто во времени. 27 стран-членов ЕС до сих пор не договорились о графике отказа от российского газа. Брюссель добивается, чтобы полная эмансипация от российского газа была завершена в течение двух лет. Но серьезные политики и эксперты говорят, что для этого требуется пять лет.

По «черному золоту» Брюссель дает странам-членам срок обнуления российского импорта всего лишь 6 месяцев по сырой нефти и 12 месяцев по нефтепродуктам.

Правда, ряд стран (Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария и др.) заявили, что они не могут уложиться в отведенные сроки. Вероятно, они получат отсрочку в 20−24 месяца. Думаю, что в ноябре полностью отказаться от российской нефти не удастся даже тем странам, которые пока не просят отсрочек. Ведь надо найти альтернативные источники нефти в объеме примерно 4−5 млн. баррелей сырой нефти и нефтепродуктов.

Как всегда, Брюссель смотрит в сторону Вашингтона. Ведь Америка на сегодняшний день является крупнейшим в мире добытчиком «черного золота» (Саудовская Аравия на втором месте, Россия на третьем). Но надо иметь в виду, что Америка добывает нефть в основном для внутреннего потребления. По экспорту «черного золота» она занимает лишь восьмое место в мире (при этом, между прочим, она и импортирует сырую нефть некоторых сортов для своей нефтеперерабатывающей промышленности). Закрыть потребности Старого света в нефти Новый свет не сможет.

Главная надежда — на страны ОПЕК, точнее ОПЕК+. А в группе ОПЕК+ главными являются Саудовская Аравия и Россия. Не вдаваясь в детали, отмечу, что группа ОПЕК+ как нефтяной картель не заинтересована в сильном наращивании добычи и экспорта «черного золота».

Сегодняшняя цена более 100 долларов за баррель производителей и экспортеров нефти очень устраивает. Им даже на руку решение Брюсселя отказаться от российской нефти. Такой отказ неизбежно изменит соотношение спроса и предложения на рынке нефти и подтолкнет рост цен на нефть. Эксперты не исключают, что уже осенью цена будет 150 долларов за баррель. Только что завершилась плановая майская встреча стран ОПЕК+, посвященная ежемесячной корректировке добычи.

Участники встречи договорились, что продолжат увеличивать в июне добычу на плановые 432 тысячи баррелей в сутки. Но такое приращение позволит Европе покрыть примерно лишь десятую часть нынешнего объема поставок российской нефти.

Думаю, что запланированного Брюсселем «нефтяного шока» для России в ноябре не будет. Будут лишь некоторые неприятные «болевые ощущения». Но они должны послужить сигналом для России. Года за два Европа сумеет все-таки провести свой «нефтяной маневр». Отчасти сократив свои энергетические потребности, отчасти найдя замену нефти, отчасти переключившись на альтернативные источники поставок «черного золота».

России также нужен «нефтяной маневр». Первая часть этого маневра заключается в переключении на другие рынки сбыта нефти. И такая переориентация происходит прямо на наших глазах и имеет восточный вектор. Я имею в виду Китай и Индию. Пока расскажу только про Индию.

Агентство Bloomberg в начале мая сообщило, что государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы Индии закупили с конца февраля более 40 млн. баррелей российской нефти. Это на 20% больше, чем потоки из России в Индию за весь 2021 год. По его данным, местные импортеры готовы наращивать закупки, но требуют скидку, чтобы платить менее 70 долларов за баррель при текущей цене Brent 110 долларов.

Как сообщило агентство, между Россией и Индией проходят переговоры по нефти на высоком уровне. «Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии могут получать около 15 миллионов баррелей в месяц, что составляет около 10% от общего объема импорта, если Россия согласится с ценовыми требованиями… переработчики, связанные с государством, выиграют от любого потенциального соглашения».

От себя добавлю, что ценовая скидка индийским импортерам является беспрецедентной. Но российские поставщики в убытке точно не будут. Многие российские компании в своих планах на 2022 год закладывали цену, равную 60 долларам за баррель, а в расчетах российского бюджета на нынешний год закладывалась цена в 40 долларов.

А вот еще один сюжет на эту же тему. 4 мая The New York Times сообщила о том, как восточные партнеры России перехватывают ее нефть, от которой отказывается Европа. За неполную неделю в четырех портах на западном побережье Индии разгрузились 9 танкеров, которые доставили в страну нефть и СПГ российских компаний. От них отказались в Европе, но взяли со скидкой в Индии.

Американская газета комментирует эту историю следующим образом: «Но для Индии решение твердо придерживаться своего нейтралитета в отношении России и Украины больше не означает просто сохранение возможностей выбора в мире с множеством центров силы. Это превратилось в прибыльный пример экономического оппортунизма: российская нефть — слишком выгодная сделка, чтобы отказываться от нее.

Закупки Индией российской нефти резко выросли с начала конфликта, они увеличились с нуля в декабре и январе до примерно 300 000 баррелей в день в марте и 700 000 баррелей в день в апреле. Сейчас на нефть приходится почти 17% индийского импорта по сравнению с менее чем 1% ранее. В прошлом году Индия импортировала из России в среднем около 33 000 баррелей в день. Поскольку российская нефть запрещена в Соединенных Штатах, а Европа теперь предлагает собственное эмбарго, Индия может покупать нефть со значительными скидками, питая свою жадную на энергоресурсы экономику по более низкой цене".

Кстати, не факт, что Европа де-факто полностью откажется от российской нефти даже через два года. Поставки будут продолжаться, но в обход санкционных ограничений, с использованием «серых схем». Такие схемы уже давно используются Ираном, находящимся под санкциями. Удивительно, но в разгар санкционной войны Россия, судя по всему, даже увеличила поставки нефти в Европу.

Если в марте ежесуточные поставки нефти танкерами на европейском направлении составляли 1,3 млн. баррелей, то в апреле они увеличились до 1,6 млн. баррелей. При этом, по данным сервиса TankerTrackers, около 40% поставок российской нефти танкерами в апреле отправлялись с пометкой «пункт назначения неизвестен».

Скорее всего, использовался отработанный Ираном способ обхода ограничений: российскую нефть доставляли на более крупные танкеры, где ее смешивали с другой нефтью. По сообщению Bloomberg, европейские трейдеры в начале апреля начали торговать так называемой латвийской нефтяной смесью, для получения которой нефть разных сортов смешивают в латвийском порту Вентспилс.

Российская нефть марки Urals в нефтяном коктейле составляла менее 50%. Это давало возможность европейским трейдерам не считать нефть российской.

Но это все тактические нефтяные маневры. Они необходимы, но не достаточны. России нужен стратегический маневр. А он предполагает, что главным направлением движения отечественной нефти должна стать сама Россия.

Поставка сырой нефти на экспорт, с моей точки зрения, является откровенным варварством. Когда-то Д.И. Менделеев сказал: «Сжигать нефть — всё равно, что топить печку ассигнациями». Поставки сырой нефти за рубеж также можно сравнить со сжиганием денег.

Есть такое понятие: валютная эффективность экспорта. Вывоз сырой нефти характеризуется низкой валютной эффективностью. Из каждой тонны «черного золота», которая сегодня на мировом рынке около 1000 долларов, можно произвести продукты глубокой переработки, которые будут стоить 10 тысяч или даже 100 тысяч. Да, такая глубокая переработка будет требовать дополнительных инвестиций и дополнительных текущих расходов, но валютная эффективность каждого рубля затраченного на переработку «черного золота» будет на порядок выше, чем рубля, затраченного на добычу и транспортировку за рубеж сырой нефти.

Да, все знают, что выгоднее экспортировать бензин и другие продукты нефтепереработки, чем сырую нефть. Кстати сказать, в прошлом году мы, согласно данным Банка России, вывезли в физическом выражении сырой нефти 235,8 млн. тонн, а нефтепродуктов 144,5 млн. тонн. В общем физическом объеме нефтяного экспорта на нефтепродукты пришлось лишь 38%, а на сырую нефть — 62%. Но, честно говоря, при замещении экспорта сырой нефти обычными нефтепродуктами (бензин, керосин, солярка и др.) приращение валютной эффективности не очень впечатляющее.

Я же говорю о необходимости более глубокой переработки нефти, когда она используется не производства топлива, т.е. для сжигания, а как сырье для других продуктов.

Речь идет о нефтехимии, а также о производстве пластмасс и полимерных материалов. Здесь ассортимент продукции просто бесконечный. Каждый год появляются новые научно-технические разработки, которые еще более расширяют этот ассортимент. Как тут не вспомнить Менделеева, который предупреждал, что жечь нефть — безумие и преступление. Я не химик и не технолог, поэтому в подробности вопроса глубокой переработки нефти не погружаюсь. Хочу лишь отметить, что именно в эту сторону следует направить ту самую нефть, от которой отказывается Европа.

Кстати, многие виды продукции нефтехимии мы вынуждены закупать за границей. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в российском импорте химическая продукция в стоимостном выражении занимает второе место после машин и оборудования — в районе 18−19%. Не менее 10% российского импорта — продукция, созданная на основе нефти. По итогам прошлого года получается, что на такую продукцию было затрачено около 30 млрд. долларов.

Так, может быть, нам надо провести такой «нефтяной маневр», который бы привел бы к импортозамещению химической продукции на основе нефти? А уж если что останется от внутреннего производства, можно было бы направить на экспорт и получить хорошую валютную выручку. Тем более что продукция химической (и в том числе нефтехимической) промышленности в гораздо меньшей степени является объектом экономических санкций, чем, скажем, нефть, природный газ и некоторые стратегически значимые природные ресурсы.

Для предложенного мною маневра по замещению сначала экспорта, а потом и импорта нужны инвестиции в развитие нефтехимии. Прежде всего, машины и оборудование. Мы таких инвестиционных товаров почти не производим. Их надо закупать на мировом рынке. Валюта для таких закупок пока есть. Даже после заморозки российских валютных резервов на сумму свыше 300 млрд. долл. валюта в страну продолжает поступать. От того же экспорта российских энергоресурсов. Европейский союз ведет скрупулезный учет своих валютных затрат на закупки российских энергоресурсов.

С 24 февраля по 5 мая 2022 года, по сведениям Брюсселя, Россия получила от стран ЕС за поставленные уголь, природный газ и нефть в общей сложности 52,6 млрд. долл.

Пока еще валютный поток из Европы в Россию не иссяк. И пока еще не поздно Россия должна совершить стратегический «нефтяной маневр». Валюта на эти цели есть. Нужны еще политическая воля и профессионализм.