«Большая семерка» пускает пузыри. Нефтяные

Австралия договорилась со странами G7 установить предельную фиксированную цену (потолок цен) на российскую нефть, сообщает Bloomberg.

По данным издания, вести новые правила планируют в три этапа: сначала (с 5 декабря 2022 года) на сырую нефть, потом — на дизельное топливо, и, наконец — на продукты с более низкой стоимостью.

По словам источника агентства, «предельная цена будет регулярно пересматриваться», так как это позволит «повысить стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на его участников».

Ранее стало известно, что ЕС и США окончательно определили дату введения предельных цен на российскую нефть — 5 декабря.

Эта идея обсуждалась 2 сентября на саммите министров финансов G7, которые договорились увязать введение потолка цен на нефть из РФ с введенным летом шестым пакетом санкций Евросоюза. Тогда, напомним, исходя из оценки европейцев, согласно которой около 90% поступающих на территорию ЕС нефти и нефтепродуктов доставляется по воде, было решено ввести запрет на морские перевозки российской нефти с 5 декабря 2022 года и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года.

Предельная цена пока неизвестна, изначально обсуждалось введение ценовых ограничений в диапазоне $40−60 за баррель. Лидеры G7 заявляли, что хотят снизить доходы России, чтобы помешать ей проводить спецоперацию на Украине, но при этом не лишить ее полностью возможности рентабельно добывать нефть для продажи.

По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, Россия не перестанет продавать нефть при введении потолка цен. Вопрос в том, кто поддержит эту идею.

Страны G7? Допустим. Хотя уже известно, что не все. В Японии глава компании Itochu, принимающей участие в консорциуме «Сахалин-1», Масахиро Окафудзи, заявил о том, что они «не выживут» без импорта российских энергоресурсов. А министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура назвал «Сахалин-1» ценным источником топлива за пределами Ближнего Востока, что делает его чрезвычайно важным для Токио.

Евросоюз? Стоит напомнить, что принять общеевропейское решение они так и не смогли. Венгрия, Кипр, Греция и Мальта выступили против и получили отсрочку на присоединение к потолку цен.

При этом неизвестно, как отреагируют другие продавцы нефти, ведь если даже гипотетически предположить, что Россия согласится продавать нефть по заниженной цене, это повлияет на общемировые цены на топливо. Понятно, что Россия на это не согласится, о чем уже неоднократно заявляли наши первые лица, но все же попытка введения потолка цен может вызвать ценовой шторм.

Который, кстати, может вызвать и обратный эффект, что понимают и на Западе. По прогнозу генсека Международного энергетического форума (IEF) Джо Макмонигла, после ужесточения энергетических санкций против России цена нефти может легко улететь выше $100 за баррель.

При этом в прошлом месяце Bloomberg опубликовал данные опроса экспертов, которые пришли к выводу, что Россия может спокойно снизить добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки без вреда для своих месторождений. Однако, по мнению экспертов, сокращение даже на 1,5 млн баррелей может «немедленно создать давление на рынки».

Как заявил на днях российский Минфин, средняя цена нефти Urals в октябре 2022 года составила $70,62 за баррель. При этом в месячном выражении марка подорожала впервые с февраля.

При этом в бюджете заложен параметр $70 за баррель, вице-премьер Александр Новак назвал это «комфортной ценой, которая на сегодняшний день может быть принята за основу».

Вопросов возникает очень много. И следует для начала ответить на главный. Кто захочет в этом участвовать? Австралия? Ее участие вообще кто-то заметит?

— Австралия — это 0,11% нашего экспорта сырой нефти, — поясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Никто из крупных покупателей не заинтересовался.

«СП»: — Страны G7 и так вводят эмбарго. Это будет потеря для России или нет? Много ли в эти страны продавалось нефти?
— Часть «Большой семёрки» уже ввела эмбарго. Это в первую очередь Соединённые Штаты. А часть «Семёрки» получила исключение (Япония). Добавим сюда Евросоюз и получим примерно 4,5 млн баррелей в сутки нефтяного экспорта (сырая нефть и нефтепродукты), для которых нужно найти новые рынки сбыта. Значительная часть этих объёмов уже перенаправлена на другие рынки.

Мировой рынок нефти — это система сообщающихся сосудов. Избытка предложения сейчас нет. Если ЕС и Штаты отказались от нашей нефти, то им придётся снять необходимые объёмы с других рынков, а туда придёт наше чёрное золото.

«СП»: — Для кого тогда потолок? Кто его соблюдать вообще будет? Какие страны, по-вашему, согласятся, а какие нет?
— Австралия вот согласилась. Могут согласиться Новая Зеландия и Норвегия. Южная Корея размышляет.
Суть системы предельных цен заключается в попытке подружить идею наказания России и необходимость сохранить долю рынка западных компаний, которые обеспечивают морские перевозки нефти и нефтепродуктов.

«СП»: — Блинкен почему-то уверен, что Россия будет продавать нефть тем, кто установит" потолок". Откуда эта уверенность? Насколько она обоснована?
— Потолок будет установлен на уровне, который обеспечит нашим компаниям прибыль. При этом они будут иметь возможность использовать привычные каналы морских поставок. По мнению руководства США, этого будет достаточно, чтобы мы согласились.

«СП»: — А как страны ОПЕК отнесутся к введению потолка? И повлияет ли он на мировые цены на нефть?

— ОПЕК отнесётся настороженно. На цены эта система может повлиять в двух случаях: если мы согласимся участвовать в этом цирке или если в нём согласятся участвовать крупные покупатели, а мы откажемся. В первом случае может начаться ценовая война среди производителей, а во втором возникнет существенный дефицит.

— По идее, соблюдать это будут те, кто это затеял, — считает cоветник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.

— Публично о введении потолка на цены на российскую нефть объявили страны G7 и Австралия. Теоретически могут присоединиться и другие союзники и сателлиты Запада, например, Южная Корея, с которой на эту тему также проводились консультации. Вероятно, присоединятся многие страны ЕС. Наверняка будут попытки сделать это консолидированной позицией Евросоюза, хотя не уверен, что это получится.

«СП»: — Как этой идее вообще отнесутся арабы и другие нефтедобытчики? Не вызовет ли это неконтролируемый ценовой шторм на рынке?

— Нефтедобытчикам такой «картель покупателей», конечно же, не нужен. Вообще это по-своему беспрецедентное событие. Фактический отказ от рыночных принципов, причем со стороны тех, кто раньше громче всех говорил о священности и нерушимости принципов рыночной экономики. Последствия этого, конечно, будут далеко идущими.

«СП»: — Энтони Блинкен уже заявил, что Россия не перестанет продавать нефть при введении потолка цен. На чем основана его уверенность?

— Уверенность основана на том, что быстро переориентировать свои поставки у России не получится. Основной потребитель российский нефти — страны ЕС, под это заточена и вся инфраструктура. И если большинство участников ЕС, особенно экономически развитой его западной части, займут консолидированную позицию, у России действительно могут возникнуть проблемы. Переориентировать нефтедобычу на Китай можно, но не сразу, да и возникает риск оказаться в монопольной зависимости от единственного покупателя, который тоже начнет диктовать свои условия. Другие рынки далеко и требуют дорогой логистики, и тоже будут подвергаться давлению со стороны «цивилизованного мира».

«СП»: — Возможно, целью является изменить логистику мирового энергетического рынка — замкнуть Россию на Азию, отрезав от Европы. Что от этого выигрывают США?

— Вполне возможно, США пытаются убить двух зайцев сразу — создать проблемы России и подсадить Европу на свою нефть, как они уже подсадили ее на дорогой сжиженный газ.

«СП»: — Есть также предположение, что рост цен и создание рынка «бумажного газа» помогает удержать на плаву доллар, создавая видимость роста базы обеспечения долларовых расчетов. Инфляция представляется как рост мирового ВВП, а в логике модели это представляется как рост экономики. Можно ли с этим согласиться?

— Да, это характерная особенность современной мировой экономики. Она в значительной степени виртуальна и основывается на ничем не обеспеченных бумагах, а не реальных активах. Надувание очередного пузыря, на этот раз нефтяного — вполне вероятный сценарий. Но только и этот пузырь раньше или позже лопнет. В результате немногие обогатятся, остальные сядут в лужу.