PPF продает долю в «Номос-банке»

Международная инвестиционно-финансовая группа PPF (принадлежит входящему в глобальный список Forbes чешскому миллиардеру Петру Келлнеру), которая владеет Home Credit Bank, оказывающим услуги мелкого потребительского кредитования, решила усилить свою экспансию на российском и азиатском рынках. Для этого она выходит из акционерного капитала «Номос-банка», продавая свои акции этой структуры. Вырученные от продажи актива средства Группа планирует направить на развитие уже имеющихся проектов и открытие новых.

Большую часть продаваемого PPF пакета — почти 20% акций — решила купить ФК «Открытие». Оба банка — «Открытие» и «Номос-банк» — активные конкуренты. По информации СПАРК-Интерфакс, никак не прослеживается правовая или корпоративная связь учредителей, основных акционеров, топ-менеджеров и родственных юридических лиц финансовых организаций друг с другом.

На прошедшем накануне совете директоров ФК «Открытие» топ-менеджеры проголосовали за покупку доли PPF в «Номос-банке». Там отметили, что решение войти в акционерный капитал второго по размерам частного банка России обусловлено высокими показателями его финансового здоровья и многообещающей перспективой дальнейшего развития.

PPF полностью избавляется от своей доли в капитале «Номос-банка» — она владела 26,5% финансовой структуры. Остальную часть, кроме «Открытия», покупают бывший вице-президент телекоммуникационного холдинга Altimo Олег Малис и один из владельцев крупнейшего в мире добытчика драгоценных металлов Polymetal Александр Мамут. Если сделка состоится, то на время урегулирования всех юридических тонкостей представители PPF продолжат свою работу в совете директоров «Номос-банка».

Покупка «Открытием» пакета акций в размере до 20%, о котором идет речь, подразумевает возможность совершения сделки в уведомительном порядке. Она не требует разрешения со стороны регулятора. Такой пакет является миноритарным и не позволяет оказывать значимое влияние на операционную деятельность кредитной организации.

Эксперты считают, что рыночная стоимость всего пакета акций «Номос-банка», с которым расстается PPF, не превышает 20 миллиардов рублей. При этом «Открытию» за 19,9% акций Номос-банка придется заплатить примерно 12,8 миллиарда рублей. С высокой долей вероятности для фондирования сделки финансовая корпорация попросит содействия со стороны своих акционеров.

На российском финансовом рынке уже несколько недель ходят разговоры о M&A «Открытия» и «Номос-банка». Слияние двух банков в силу различной специализации их бизнесов может дать синергетический эффект. Так, если ФК «Открытие», основанная финансистом Вадимом Беляевым, концентрируется на услугах для частных лиц, то «Номос-банк», созданный в начале 1990-х Игорем Финогеновым (президент, глава правления и учредитель организации в 2000—2005 годах, в 2006 г. вышел из управления, потеряв правовую и фактическую связь с банком) имеет внушительный пул корпоративных клиентов, в том числе из таких отраслей, как добыча драгоценных металлов и тяжелая индустрия. «Номос-банк» в основном обслуживает сделки крупного и среднего бизнеса и инвестирует в его развитие.

На июль банковское подразделение ФК «Открытие» занимало 33 место в российской банковской системе с объемом очищенных от дополнительной нагрузки активов в размере свыше 159 миллиардов рублей. В конце 2011 года капитал ФК «Открытие» оценивался почти в 22 миллиарда рублей, сумма активов превысила 170 миллиардов рублей, а прибыль после уплаты бюджетных платежей и дивидендов акционерам — 2 миллиарда.

«Номос-банк» в июле занимал 13 место с нетто-активами на сумму более 493 миллиардов рублей. На конец 2011-го по стандартизированной международной отчетности финорганизация имела в распоряжении свыше 75 миллиардов рублей собственных средств, чистая прибыль составляла порядка 12 миллиардов, а сумма активов достигала 662,1 миллиарда. Если оба банка объединятся, то единая структура займет 8 место в банковском секторе страны, став вторым частным фининститутом после «Альфа-банка».

17 августа 2012 г.