Время «плохих долгов»

России грозит кризис неплатежей по потребительским кредитам. Количество просроченных долгов у отечественных банков резко увеличивается: индекс кредитного здоровья, рассчитываемый американской аналитической компанией FICO, снизился в июле до минимального значения за весь период его расчета. Доля «плохих долгов» россиян превысила 12% от всех выданных кредитов — это больше, чем в кризисном 2009 году.

«Плохие кредиты», по методике FICO — это кредиты, просроченные более чем на 60 дней. На 1 июля, их доля в портфеле банков составляла 12,2%, а сам индекс опустился до 98 пунктов, говорится в аналитической записке, выдержки из которой приводит РБК. Это минимальное значение за все время его расчета — с октября 2008 года.

Как выяснили аналитики, хуже всего ситуация с «плохими долгами» в Северо-Кавказском округе, где значение индекса составило 90. А вот в Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах значение индекса было выше, чем в целом по стране, — 102, 101 и 100 соответственно. Причина в том, что жители центральных регионов России гораздо лучше обеспечены, имеют большую зарплату и доступ к новым кредитам.

Снижение индекса кредитного здоровья Национальное бюро кредитных историй объясняет сокращением темпов выдачи новых кредитов — для рефинансирования старых долгов, а также ростом просрочки по кредитам, выданным в годы «бурного развития розничного кредитования». Речь идет о кредитах, которые банки раздавали направо и налево в послекризисные годы, а теперь они потихоньку сворачивают кредитование. И взять новый кредит, чтобы платить за старый, становится непросто.

По мнению экспертов, основной причиной замедления кредитования стало ужесточение регулирования рынка со стороны Центробанка. С 1 июля прошлого года ЦБ увеличил коэффициент риска при расчете норматива достаточности капитала при стоимости кредитов выше 25%, а в этом году вступит в силу закон «О потребительском кредите», по которому Центробанк будет устанавливать максимальные ставки по кредитам, превышать которые банкам будет нельзя. Так что, ростовщическая вольница для банкиров закончилась.

По сведениям Банка России, за первые семь месяцев темп роста потребительского кредитования сократился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти до 8%, против 16%. Кроме регулирования ЦБ, на снижение кредитования также влияет и понижение спроса на кредиты среди населения, связанное с замедлением экономического роста в стране и снижение уровня жизни населения. И последняя причина — это естественное «охлаждение» рынка кредитования, который «перегрелся»: после кризиса многие банки сделали ставку именно на кредитование населения, и вот результат.

Прокомментировать ситуацию с просроченными кредитами «СП» попросила старшего эксперта финансовой группы «Риком» Владислава Жуковского.

— Кризис неплатежей в российской экономике становится все более масштабным: продолжающееся восемь кварталов подряд затухание темпов роста ВВП, рост скрытой безработицы, инвестиционный кризис в реальном секторе, 15-процентный обвал производства в машиностроении, станкостроении и приборостроении усугубляют проблему низкой платежеспособности россиян.

Согласно официальным данным Центрального Банка, сейчас наблюдается лавинообразный рост просроченных кредитов и займов. Только с начала года общий объем кредитов населению, по которым фиксируется просрочка платежа более чем на 90 дней, вырос на 16% - до 639 млрд рублей. Это абсолютный рекорд в стоимостном выражении.

«СП»: — Говорят, «плохие долги» россиян растут быстрее, чем число выданных кредитов?

— Да, это так. Размер задолженности россиян перед банками превысил планку в 10 трлн рублей, увеличившись на 27% по сравнению с прошедшим. Но в последние месяцы темпы роста просроченных кредитов в семь раз превышают темпы роста банковского кредитования физических лиц. А в общем, за период с кризисного 2008 года по 2014-й, суммарный объем кредитов населению вырос в три раза, тогда как размер просроченных кредитов в стоимостном выражении подскочил аж в пять раз. В глаза бросается динамика роста просроченной задолженности — только за последний год объем «плохих и невозвратных кредитов» увеличился на беспрецедентные 69%! В последний раз такой скачкообразный рост фиксировался зимой и ранней весной 2009 года — в самый разгар финансово-экономического кризиса. И эта крайне опасная тенденция в ближайшие месяцы и годы будет лишь обостряться.

«СП»: — И чем это нам грозит?

— Столь резкий рост неплатежей по банковским кредитам, усугубляемый спадом в экономике и падением уровня жизни подавляющей части россиян, рискует нанести серьезнейший удар по неконкурентоспособной российской финансовой системе, дестабилизировать банковский сектор, парализовать банковское кредитование, а также подорвать потребительскую активность россиян, которая в условиях сжатия экспорта и сворачивания инвестиций обеспечивала в последние годы значительную часть прироста ВВП. Единственное, что вселяет оптимизм, так это то, что банки под давлением Центрального Банка, с непозволительным опозданием увидевшего угрозу на рынке кредитования физических лиц, стали увеличивать размер резервов под возможные потери по ссудам. Однако необходимо учитывать, что реальный объем так называемых «токсичных» кредитов как минимум в два с половиной раза превышает те оценки, которые содержатся в официозе ЦБ: по экспертным оценкам и информации самих банкиров, он варьируется в диапазоне от 14% до 18% от кредитов. В стоимостном выражении это эквивалентно 1,4−1,8 трлн рублей.

«СП»: — Как соотносится в цифрах рост доходов россиян и кредитов в годы «бурного розничного кредитования»?

— На протяжении последних лет среднегодовые темпы роста трудовых доходов практически в три раза отставали от динамики роста задолженности. Так, за период 2009—2014 годов размер заработных плат увеличился менее чем на 72%, а задолженность россиян перед банками выросла более чем в три раза. Масштабы диспропорций становятся еще более отчетливо видны на длительном промежутке времени: за период 2000—2013 годов размер средней заработной платы в России, без учета роста цен, вырос в 13 раз, тогда как суммарная задолженность перед кредитными институтами подскочила в 226 раз! Долги россиян росли беспрецедентно высокими темпами, в разы превышая темпы роста доходов населения, провоцируя снижение платежеспособности и кредитоспособности граждан. Произошло резкое увеличение доли расходов на обслуживание кредитов в бюджете домашних хозяйств — до критически высокого уровня в 45−50%. Закономерным результатом этого стало увеличение долгового бремени в расчете на душу населения. Суммарная задолженность каждого россиянина превысила отметку в 74 тыс. рублей, что в три раза превышает размер среднего дохода — около 25,5 тыс. рублей.

«СП»: — Почему просроченные кредиты так быстро растут?

— Потому что все чаще погрязшие в долгах россияне продолжают бессмысленно и неосознанно наращивать потребление, привлекая новые кредиты, или рефинансируют ранее взятые за счет новых займов. При этом, не осознавая своей неспособности не только погасить, но даже элементарно обслуживать в срок, выплачивать проценты по уже существующим займам. Все это оборачивается выстраиванием долговой «пирамиды» и, в конечном счете, кризисом неплатежей. И чем глубже будет рецессия в экономике, тем стремительней будет расти безработица, подогреваемая наплывом низко квалифицированной рабочей силы из бедных республик Средней Азии, тем сильнее будет падать уровень жизни значительной части россиян, прежде всего с доходами ниже среднего — а это без малого 100 млн граждан России.

«СП»: — И что нас ждет дальше, снова финансовый кризис?

— Финансовый кризис вполне вероятен. Сегодня у подавляющего большинства заемщиков просто нет ресурсов для погашения долгов. В силу крайне высоких процентных ставок и стремительного роста заимствований, долговая нагрузка становится неподъемной. Кроме того, обострение политических отношений России и стран Запада, риски введения полноценных санкций США и ЕС, масштабное бегство капитала из экономики, распродажа иностранными инвесторами активов на российском фондовом и долговом рынках, наносят удар и по российской экономике, и по россиянам. Все это вместе, включая введение даже точечных санкций против отдельно взятых чиновников и бизнесменов, провоцирует стремительный рост процентных ставок для всех российских заемщиков, начиная от государства, и заканчивая населением. Так что россиянам в такой ситуации не стоит строить кредитные «пирамиды» — жить надо по средствам.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев.