У МФО праздник — клиенту не по карману банковские кредиты

От крупного к мелкому — популярность микрофинансовых организаций (МФО) в России заметно растет, в то время как банковское кредитование переживает спад, утверждает РБК, ссылаясь на данные сервиса «Скоринг Бюро».

Согласно статистике сервиса, в декабре 2024 года из общего числа новых кредитов 70% приходилось именно на МФО — чаще всего россияне брали среднесрочные займы, а также «до зарплаты», причем год назад на эти организации приходилось лишь 47,4%.

Заметно «потяжелел» в декабре и общий вес займов МФО в общем объеме кредитования — они занимали 13,6% в общей сумме выдач. Кстати, в декабре 2023-го этот показатель составлял 3,9% - увеличение почти в 3,5 раза.

Это новый всплеск популярности микрозаймов после весны 2022-го, когда введенные западные санкции и кризисные явления в экономике заставили россиян обращаться в МФО, доля продуктов которых на рынке тогда выросла до 62,7% от общего числа заимствований и 8,7% от объема.

Кстати, представитель СРО «МиР» сообщил РБК, что в настоящее время «фиксируется тенденция по перетоку банковских клиентов в МФО», причем эта тенденция наблюдалась и ранее. Ее особенностью в наши дни является увеличение клиентуры МФО в условиях открытия таких структур самими банками.

Впрочем, в 2025 году темпы роста рынка микрокредитования могут замедлиться до 5%, это ниже прошлогодних уровней, отмечают в СРО «МиР». Однако спрос наших сограждан на заемные деньги «остается высоким вне зависимости от сегмента».

По словам экономиста, генерального директора Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимира Буева, изменение соотношения в выдаче заемных средств можно объяснить ужесточением условий проверки потенциальных заемщиков в крупных финучреждениях:

— Возможно, в банках более тщательно стали проверять кредитные истории в связи с ростом невозвратов. Дело в том, что такой рост может стать поводом для повышенного внимания к таким учреждениям со стороны ЦБ, чего банки, понятное дело, хотят избежать.

Они, конечно, могут маскировать это путем продления, переоформления кредитов, какими-то еще способами.

У МФО же требования к заемщикам ниже, процесс оформления займов проще, их средства для людей, понятное дело, более доступны. Возможно, поэтому граждане сейчас идут более активно. Причем в микрофинансовые организации, как правило, идут за деньгами «до зарплаты», эта услуга именно так и называется. Банки все-таки зачастую выдают потребительские кредиты на покупку каких-то вещей, или оплаты услуг. А МФО просто выдают, без каких-то конкретных целей.

Нельзя также исключать изменения требований ЦБ к резервированию средств банков в плане ужесточения условий.

Это может быть причиной более тщательного подхода к заемщикам со стороны банков. У МФО этот процесс построен несколько иначе.

«СП»: Эксперты утверждают, что банки стали создавать свои МФО в виде дочерних структур. Зачем им это?

— Знаете, на заре деятельности МФО в нашей стране руководители финансового, экономического блока обсуждали: давать им зеленый свет, или не давать. Вроде спрос на эти услуги был, но и сомнения были. Я просто лично знаю Михаила Мамута — одного из тех, кто стоял у истоков создания института таких структур. На начальном этапе банки кредитовали МФО, активно выдавали им средства, но сами их не открывали. Я не думаю, что сейчас это носит слишком распространенный характер. Банки, собственно говоря, сами заинтересованы в клиентах, и в ресурсах.

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев объяснил рост популярности МФО тем, что деньги получить там намного легче, чем в банке.

— Граждане туда идут, не думая, как они будут отдавать. Таких людей, к сожалению, очень много. А с банковскими кредитами сейчас проблема присутствует. Думаю, это явление будет иметь место, пока ключевая ставка не опустится процентов до 15-ти.

«СП»: Насколько может соответствовать действительности версия, что банки создают дочерние МФО?

— Вполне возможно. Потому что этот бизнес более маржинальный, чем банковский.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что рост доли МФО в количестве и объеме выдаваемых потребительских займов объясняется снижением доступности банковского кредитования для многих людей из-за роста кредитных ставок и ужесточения макропруденцильного регулирования розничного кредитования.

— В результате части банковских клиентов, получающих отказ по заявкам на кредиты, приходится пользоваться услугами МФО, где предъявляемые к заемщикам требования не такие строгие.

При этом для традиционных клиентов МФО кредитные ставки всегда были очень высокими, и выдачи здесь менее чувствительны к жесткой монетарной политике.

На мой взгляд, указанные факторы продолжат действовать в ближайшие месяцы, поэтому доля МФО на рынке потребкредитования пока будет оставаться повышенной. Однако в среднесрочной перспективе вряд ли данная тенденция сохранится.

Рано или поздно ЦБ приступит к снижению ключевой ставки, и в условиях смягчения денежно-кредитных условий, думаю, банки смогут увеличить выдачи потребкредитов, в том числе за счет возвращения значительной части ушедших к МФО клиентов. Кроме того, определенное давление на сегмент МФО могут оказать ранее озвученные властями меры по его реформированию.

«СП»: Утверждают, что отчасти рост популярности МФО обусловлен тем, что некоторые из них создают сами банки.

— Как я уже отметил, из-за снижения доступности банковского кредитования часть их клиентов вынуждена обращаться в МФО. И чтобы клиент при этом продолжал оставаться в периметре группы, банки и создают собственные подобные организации. А впоследствии, при улучшении денежно-кредитных условий, данный клиент вполне может вернуться к кредитованию в банке.

«СП»: Не приведет ли увеличение доли МФО к снижению устойчивости российского финансового рынка?

— Пока степень просрочки по потребкредитам и в банках, и в МФО находится в целом на приемлемых уровнях. Однако рост популярности МФО может означать более быстрые темпы роста закредитованности граждан, что не может не беспокоить, учитывая по-прежнему непростую ситуацию в экономике, возможность новых существенных экономических, геополитических и других шоков.

Впрочем, ЦБ внимательно следит за ситуацией и, думаю, не допустит того, чтобы угрозы финансовой устойчивости страны достигли критического уровня.